Leto 1940, Kobe, na predvečer izbruha druge svetovne vojne. Lokalni trgovec in amaterski režiser Yusaku sluti, da se pripravlja nekaj groznega. Po potovanju v Mandžurijo se odloči, da bo razkril posnetke japonskih zlorab, ki jih je na skrivaj posnel v okupirani pokrajini. Medtem njegova žena Satoko obišče svojega prijatelja iz otroštva, zdaj vojaškega policista. Opozori jo na Yusakujeve sporne poti in razkrije, da je umrla ženska, ki jo je njen mož pripeljal s seboj. Satoko se sooči z Yusakujem, a ko odkrije njegove prave namere, je razpeta med zvestobo možu, življenjem, ki sta ga zgradila, in državo, ki ji pravijo dom.

Mojstrski ustvarjalec Kiyoshi Kurosawa (Pulse, Cure, Tokyo Sonata) je na Beneškem filmskem festivalu osvojil srebrnega leva (najboljši režiser) za ta navdušujoč, čudovito izdelan, starošolski hitchockovski triler, posnet v osupljivi ločljivosti. 

nagrade
Benetke (Srebrni lev za najboljšo režijo)