Vlakovodja Nurlan še zadnjič pred upokojitvijo pelje vlak v Baku. Nekje na poti skozi mesto se na vlak ujame moder modrček. Da bi ubežal osamljenosti, se Nurlan poda na najbolj vznemirljivo dogodivščino svojega življenja: poiskal bo lastnico tega zapeljivega kosa spodnjega perila. Zato najame sobo v Bakuju in predano potrka na vsa vrata ob železniški progi. Medtem ko imajo ženske svoje razloge, da ga spustijo v svoj zasebni svet, njegovo prizadevanje opazijo tudi njihovi možje. A težja kot postaja njegova naloga, odločneje Nurlan vsako žensko prepričuje, naj pomeri modrček.

"Pripovedovanje zgodbe brez dialoga se mi zdi najčistejša oblika filmske umetnosti. Navsezadnje nas jezik razdvaja od drugih ljudi in držav." Veit Helmer